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电动自行车锂电化趋势正在加速

   日期:2020-09-01 20:54:02     浏览:2    评论:0    
核心提示:来源:新能源深度研究2018年5月15日,《电动自行车安全技术规范》,即新国标,正式发布,并于2019年4月15日开始实施。2019年7月1日起,无牌无证的超标电动车不得上路行驶。对于超标电动车号牌,发放临时通行标志,使用期限延长至2023

来源:新能源深度研究


2018年5月15日,《电动自行车安全技术规范》,即新国标,正式发布,并于2019年4月15日开始实施。2019年7月1日起,无牌无证的超标电动车不得上路行驶。对于超标电动车号牌,发放临时通行标志,使用期限延长至2023年12月31日。2024年1月1日起,所有超标电动自行车一律不得上路行驶。


新国标对于整车重量的要求正在加快铅酸电池向锂电池的替换速度。新国标对电动自行车的整车质量、电池电压、电机功率以及最高车速等做出了具体要求,其中要求整车质量不高于55kg,2019年底铅酸电池单车重量普遍在70kg以上。


2018年12月28日,工信部颁布《电动自行车用锂离子蓄电池》、《电动自行车用锂离子蓄电池型号命名与标志要求》和《电动自行车用锂离子蓄电池词汇》三部推荐性标准,并于2019年7月1日实施,电动自行车用锂电池逐步踏入规范化轨道。



电动两轮车普遍以铅酸电池为主,锂电池渗透率正在提升。2019年我国电动自行车锂电池装机量为5.45GWh,同比增长61.5%,市占率达到13.2%,同比提升1.8 pct。随着三年过渡期最终期限的临近,未来电动自行车市场的锂电渗透速度会显著加快,预计2020年锂电渗透率将达到20%左右。



锂电池在能量密度、循环寿命等性能方面优于铅酸电池。新国标下,如果要采用铅酸电池的话,车架重量要控制在36kg以下。采用重量更轻、能量密度更高的锂电池将成为电动车企业的主流选择。


锂电池的能量密度是铅酸电池的3~5倍,相同带电量条件下,锂电池重量仅为铅酸电池的四分之一左右,采用锂电池则可使整车质量减少10kg以上,更易满足新国标整车质量低于55kg的要求。


铅酸电池充放电次数远低于锂电池,按照电动自行车每两天充放电一次估算,三元、锰酸锂电池可使用5~6年,是铅酸电池使用寿命的两倍。


与此同时,锂电池成本由于技术进步及规模效应不断下降,近期磷酸铁锂方形电池报价降至0.8元/Wh,铅酸电池价格为0.5元/Wh左右,正在向铅酸电池价格靠近,未来锂电成本进一步下降,将进一步压缩铅酸电池空间。



电动自行车市场快速复苏,ToB端需求空间大。2020H1电动自行车完成产量1170.1万辆,同比增长10.3%。疫情后电动自行车市场快速复苏,自4月起连续同比大幅增长,主要原因在于共享单车、外卖、快递等服务业的迅猛发展,ToB端需求增强,拉动整体销量。


2019年中国共享电单车保有量已超过100万辆,预计2023年将达到300万辆,2025年达到800万辆。电动自行车的电池规格以4812(48V、12Ah)和4820(48V、20Ah)为主流,单车带电量分别为0.576kWh和0.96kWh。


ToB电动自行车对长续航偏好度较高,假设市场全部采用4820规格的锂电池,300万辆共享电单车意味着有接近2.88GWh锂电池需求,如考虑1:1.5的换电配比,则2023年共享电单车锂电池需求或将达到4.5GWh。



传统铅酸电池企业目前仍坚持铅酸材料路线,锂电池在电动自行车领域的增量主要来自于锂电池厂商的加入。锂电池存在返修周期长,售后服务相对滞后的问题,另外相比于铅酸电池,锂电池安全性较差。天能动力和超威动力是铅酸电动自行车龙头企业,两家合计市占率达80~90%:


天能动力2020H1铅酸电池营收106.3亿元,占当期总营收比例47%,锂电池营收4.03亿元,占比仅1.8%;


同期,超威动力铅酸电池营收72.1亿元,占比64.9%,锂电池营收0.58亿元,占比0.5%,且占比逐年下降。



与此同时,在电动自行车市场上坚持锂电池路线的龙头厂商继续扩大版图,新能源汽车领域的资深锂电池公司跑步入场,共同推动锂电池市占率的快速提升:


星恒电源的轻型车锂电池出货量连续多年占据全球第一的位置,采取锰酸锂的技术路线。2020Q1国内电动轻型车(含主机厂、共享及渠道)锂电池销量约114万组,星恒电源配套总数超过70万组,市场占有率61.4%,同比增长20%。截止到2020年3月,星恒电源已累计为滴滴出行旗下青桔电单车配套100万组锂电池。


2019年3月,亿纬锂能决定将3.5GWh三元圆柱转到消费电子领域,其中一部分转向电动自行车市场。


2019年6月,宁德时代与哈啰出行、蚂蚁金服合作,在宁德正式设立合资公司宁德智享,推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电”服务。


2019年7月,ATL成立新能安,11月与雅迪合作推出两款电动自行车,正式进入电动自行车市场,新能安目前客户除雅迪外,还包括速珂智能、印度企业Revolt等。


2020年5月,南都电源与雅迪等主机厂展开战略合作,进入民用电动自行车市场,并开拓了美团等即时配送、外卖及新零售领域客户。


新国标的发布对于锂电池厂商来说是开辟新市场的重要机会:


随着锂电池成本不断降低,锂电池逐渐取代铅酸电池,成为电动自行车市场主流技术路线的趋势不可避免。


电动自行车市场相对成熟,年销量稳定在3000万辆左右,在政策和市场的双重推动下,预计2020年锂电池市占率将突破20%,未来三年锂电池电动自行车产量的复合增长率将超过30%。


共享电动自行车、外卖等ToB端是电动自行车重要的应用领域,下游应用端行业集中度较高,是开展换电模式的典型场景,进一步扩大锂电池厂商在电动自行车领域的市场空间。


新国标的推出为市场打开了政策红利的窗口,未来三年的过渡期是抢占市场的最佳时机,推荐关注电动自行车优质企业新日股份,加大电动自行车领域布局的锂电池厂商宁德时代、鹏辉能源。


来源:新能源深度研究

 
 
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