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云计算投入频频加码,服务器题材走向长牛

   日期:2020-06-01 19:38:01     浏览:5    评论:0    
核心提示:5月27日,腾讯云与智慧产业事业群对外宣布,腾讯未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域,其中,在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的

5月27日,腾讯云与智慧产业事业群对外宣布,腾讯未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域,其中,在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。


受益于在线教育、在线办公等新兴场景的推广,叠加阿里、腾讯等互联网大厂对云计算投入的持续加码,我们认为服务器题材将走向长牛之路。


我给大家介绍服务器题材的想象空间和投资热点:


1.长线——市场前景广阔:IP流量需求增长:据Cisco预测,年,全球IP流量年均增长率为23.04%。服务器数量稳步增长:据IDC预测,2020年全球服务器出货量达1220万台,2021年将实现10%的同比增速。


2.长线——国产化替代空间:在中国电信2020服务器采购中,自主芯片服务器占比提升至20%,推动了服务器自主可控的浪潮。目前,国产服务器CPU、GPU被国外厂商垄断严重,替代难度较大,但BIOS、IO模块方面,两家A股上市公司已具备一定国产化替代能力。


3.中线——周期转暖、技术迭代:根据某A股服务器内存上市公司一季报所述,我们发现经历了需求相对低迷的2019年后,2020Q1下游服务器内存需求明显转暖,且2020年内存芯片将达DDR5技术迭代重大节点,高端服务器换机潮或将显现。


4.短期——新兴需求加快拓展:新冠疫情直接加快了在线教育和在线办公两大场景的发展,自2月开始钉钉、腾讯、金山、头条等厂商便向服务器厂商追加大量订单。间接上,新冠疫情推动了宅经济发展,短视频、游戏、线上商超等领域Q1表现大超预期,同样对服务器需求猛增。


5.短线——扩产需求显著:某服务器龙头厂商5月28日公告将与终端客户合作建设多个数据中心,预计总投资18.4亿元。如按单机柜投资额20万元估算,对应9000个服务器。在国内第三方IDC服务商中,该厂商国内市场占有率位列第四,意味着其他厂商或许也将进一步受益。


为了帮助大家了解服务器产业,在此列出主要国产服务器公司:

风险提示:国家相关政策产生变化的风险;业绩增速不及预期的风险;市场避险情绪持续高涨的风险

 
标签: 服务器 腾讯 厂商
 
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